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Serie de educación contable: software de distribución con SalesPad

SalespadÚltimamente hemos estado explorando algunos nuevos proveedores de tecnología contable para nuestros clientes, y la publicación educativa de hoy cubre algunos procedimientos para SalesPad.

El eslogan de SalesPad ERP es “software de distribución simplificado” y se integra con la suite de productos de escritorio QuickBooks de Intuit. Entre su interfaz de usuario y su motor de flujo de trabajo, es una poderosa herramienta para administrar procesos y datos comerciales. Si está considerando (o ya está utilizando) SalesPad ERP, es de esperar que estos procedimientos le ayuden a encaminarse por el camino correcto.

Como complemento de gestión de clientes, ventas, negocios y distribución, SalesPad ERP consolida equipos dispares en un solo sistema. Ahora sus empleados pueden trabajar juntos en la venta, el servicio y el cumplimiento rápido con una visibilidad total de los datos importantes que necesitan para completar sus asignaciones. La analítica empresarial SalesPad ERP proporciona ayuda a los usuarios a comprender fácilmente las tendencias de datos ingresadas en SalesPad ERP, en QuickBooks u otras fuentes de datos, y ofrece una gran flexibilidad con sus opciones de personalización.

En esta publicación veremos las tareas y las compras en SalesPad ERP.

Cómo crear tareas de documentos de ventas en SalesPad

Una característica de SalesPad que es particularmente útil se llama Interacciones de documentos de ventas. Esta función le permite generar tareas de gestión de relaciones con los clientes directamente desde el documento de ventas, en lugar de a nivel de cliente y luego tener que retroceder hasta el documento de ventas. Una tarea de interacción puede ser cualquier cosa, desde un recordatorio para consultar a un cliente potencial sobre una cotización o una solicitud a un compañero de trabajo para obtener información sobre un proyecto. Las tareas incluso se pueden enviar desde el calendario SalesPad Today a un calendario de Outlook.

Es tan simple como abrir la pestaña Interacciones mientras trabaja en un documento de ventas en SalesPad ERP y hacer clic en “Nuevo” para comenzar a redactar su tarea. Luego ingrese su Asunto, Notas, Tipo de interacción y Fechas. Incluso puede establecer la tarea en un evento de todo el día y establecer un recordatorio si es necesario. Además, puede asignar la tarea a un miembro de su equipo y marcarla como completa cuando haya terminado.

Al tener todas las tareas dentro del propio CRM, es mucho más fácil para los usuarios realizar un seguimiento de las tareas asociadas y las actividades de ventas. Desde el nivel de cliente, puede profundizar en el documento a través de la tarea y desde el documento puede ver información importante del cliente. En resumen, las tareas del documento de ventas mantienen a su equipo al día y vinculado al proyecto o la venta en cuestión.

Habilitación de tareas de documentos de ventas

Otorgar permiso a la funcionalidad CRM de documentos de ventas requiere una visita al Editor de seguridad de SalesPad. Desde allí, habilite las Interacciones de documentos de ventas en el panel Seguridad y establezca los permisos correspondientes en Verdadero. SalesPad predetermina esta configuración en False para que el administrador pueda marcar en el sistema al usuario o grupo de seguridad específico.

Asesor de compras en SalesPad

Otra característica de SalesPad es la capacidad de crear órdenes de compra basadas en datos históricos. Si tiene inventario que solicita con frecuencia, es un ahorro de tiempo utilizar el Asesor de compras. El asesor de compras de SalesPad observará sus niveles de inventario (disponible, asignado, disponible, punto de reorden), ejecutará un análisis con sus cifras de ventas mensuales y le proporcionará una cantidad de compra recomendada para los artículos de su inventario.

Simplemente haga clic en Calcular automáticamente las cantidades de compra y luego en el Generador de órdenes de compra y acaba de abrir el plan de compra para todos los artículos de su inventario que necesitan atención de compra. Ahora puede ajustar sus cantidades, confirmar su proveedor preferido y generar la orden de compra para cada artículo de inventario desde una pantalla.

Cómo configurar un asesor de compras

Suponiendo que ya ha configurado Órdenes de compra en SalesPad ERP, abra el Editor de seguridad e identifique los Usuarios o Grupos de seguridad que necesitan acceso como Asesor de compras. En el panel de Seguridad, haga clic para habilitar el Asesor de compras y el Editor de planes de compras.

Deje que SalesPad trabaje para usted

Como puede ver, la configuración de SalesPad ERP se puede configurar a nivel de usuario individual. Una vez que haya configurado su configuración de seguridad, es fácil que el software funcione para usted y proporcione un nivel adicional de control interno sobre su negocio.

SalesPad ERP es un poderoso complemento para QuickBooks y fue diseñado originalmente como un complemento para Dynamics GP, lo que debería darle al lector una idea de sus capacidades y lo que aporta al ecosistema QuickBooks.

SalesPad ha posicionado la plataforma SalesPad ERP como una solución integral para el usuario final de QuickBooks.

¿Está interesado en cómo SalesPad puede ayudar a su empresa? Estamos ayudando a nuestros clientes a explorar lo mismo, y nuestro equipo de expertos en contabilidad y teneduría de libros también puede ayudarlo a comenzar.

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