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¿Qué son las finanzas limpias y cómo puede obtenerlas?

A menudo escuchamos a posibles clientes que se acercan a nosotros para explicarnos que necesitan finanzas limpias. Curiosamente, este no es un término técnico, pero su uso está tan extendido que a menudo parece serlo. Así que nos sentamos con la Contralor de Implementación Senior de FacturacionenLinea.mx, Jennie Hoffman, CPA para discutir lo que ella cree que los clientes realmente quieren decir cuando dicen finanzas limpias y lo que realmente deberían estar pidiendo en su lugar.

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Jennie Hoffman: “No estoy seguro de dónde proviene el término» Finanzas Limpias «, o lo que un cliente interpreta que significa. Sospecho que los banqueros les dirán que necesitan finanzas limpias o que su preparador de impuestos sugiere que obtengan ayuda para tener finanzas limpias para preparar las declaraciones de impuestos ”.

«En última instancia, la falta de claridad sobre la definición exacta de finanzas limpias puede permitir que muchas empresas de contabilidad subcontratadas tengan la oportunidad de decir que proporcionan finanzas limpias, cuando en realidad brindan cualquier cosa menos eso».

«Para nosotros, unas finanzas limpias significan bastantes cosas».
  • “Para nosotros, limpio = preciso. Las transacciones se registran correctamente, en las cuentas correctas, por el monto correcto en la fecha correcta «.
  • “Además, limpio = consistente. Estamos registrando las mismas transacciones en las mismas cuentas. Encontrará todos los pagos de alquiler registrados en el alquiler. Todos los pagos del proveedor de café a la misma cuenta. Y así.»
  • “Además de limpio = aspecto profesional. Nuestras finanzas se revisan internamente antes de proporcionarlas a los clientes, no solo por su contenido sino también por su apariencia. Los encabezados del informe explican el informe, las páginas son fáciles de ver, etc. «
  • “Y finalmente, ¡limpio = proporcionado a tiempo! Nos esforzamos por proporcionar informes financieros a la gerencia lo antes posible después del cierre del mes. Hacemos un cierre estricto cada mes, bloqueando el archivo después de cada cierre «.

“Desafortunadamente, no todos los servicios de contabilidad se crean de la misma manera, por lo que, a menos que especifique de manera precisa, consistente, profesional y oportuna, puede pensar que eso es lo que está obteniendo, pero realmente podría depender de la discreción e interpretación de su socio contable. . Tener comunicaciones claras sobre sus expectativas y entregables por adelantado y, a menudo, ayudará a garantizar que realmente obtenga las finanzas limpias que desea «.

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