Cómo leer la instantánea de su empresa en Quickbooks en línea

Si está utilizando QuickBooks Online para su contabilidad y teneduría de libros, debe aprender sobre la función Instantánea de la empresa y cómo usarla. La función Instantánea le brinda la oportunidad de comprender cómo le está yendo a su empresa en general y qué necesita cambiar para el futuro, ya sea que maneje su propia contabilidad o solicite la ayuda de un servicio de contabilidad en línea.

Secciones principales de la instantánea de la empresa

La instantánea de la empresa es un panel que se actualiza en tiempo real con toda la información de su empresa que se ingresa en QuickBooks. El programa analiza la información y la presenta en una descripción general fácil de leer que es invaluable para el propietario de un negocio ocupado. Las áreas representadas en este panel incluyen tendencias de ingresos, tablas de gastos, los saldos de todas las cuentas asociadas con Quickbooks, el desglose de las fuentes de ingresos, los proveedores adeudados, las partidas y cuentas de gastos, los clientes y proveedores con mayores ingresos brutos, el inventario superior y cualquier contabilidad recordatorios, comparación de ingresos y gastos con el año pasado.

Si no tiene acceso de administrador completo a QuickBooks, los datos a los que tiene acceso se muestran dentro de la instantánea. Usted o sus empleados que no están autorizados para todas las secciones están restringidos a la información contable en las otras secciones accesibles. Si no necesita toda la información que muestra la instantánea, puede personalizar esta página.

Cómo personalizar la página de instantáneas

Se accede al tipo de informes que puede agregar a la página Instantánea de la empresa a través de la opción "Agregar contenido" que se muestra en la instantánea. El "Agregar contenido" abre una ventana que detalla todas las adiciones que puede hacer a la página Instantánea. En la página Agregar contenido, haga clic en "Agregar" para poner esta opción de contenido en particular en su página Instantánea. Si encuentra que hay información que no desea en la instantánea, haga clic en la "X" junto a su campo para eliminarla. Puede agregar y eliminar opciones según sea necesario para encontrar el mejor equilibrio entre información útil y sobrecarga de información. Se necesita tiempo para encontrar el mejor formato, pero el esfuerzo bien vale la pena. Una vez que tenga el contenido que desea, haga clic y arrástrelo en el panel Instantánea de la empresa para colocarlo como desee. Haga clic en "Listo" para guardar los cambios o "Restaurar valores predeterminados" para comenzar de nuevo.

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