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Cómo realizar un seguimiento del crecimiento anual con QuickBooks

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¿Quiere ver cómo está creciendo su empresa y dónde puede mejorar sus ingresos o gastos? Puede hacer esto fácilmente utilizando los informes integrados en QuickBooks.

Creación de una declaración de pérdidas y ganancias de comparación en QuickBooks

Aquí hay una guía paso a paso para comparar años en QuickBooks.

  1. Hacer clic Informes y luego haga clic en el Informe de pérdidas y ganancias estándar. Hay otros informes de pérdidas y ganancias, como comparación del año hasta la fecha y por mes. Puede usarlos, pero son solo el informe estándar con diferentes opciones marcadas y, a menudo, puede ser más fácil comenzar desde cero.
  2. Para el período del informe, seleccione este año o el año pasado en función de si desea incluir el año actual o solo hasta el final del año pasado.
  3. Selecciona el rango de fechas al período de tiempo completo que desea incluir. Puede seleccionar varios años. Para los informes anuales, asegúrese de que el rango de fechas comience al comienzo de su año fiscal.
  4. Si está comparando más que el año del informe y el año anterior, cambie el Mostrar columnas por opción a años.
  5. Comparar otro período es un poco más complicado, así que más detalles sobre eso a continuación.
  6. Debajo Amétodo de conteo, seleccione efectivo o devengo según sus prácticas contables.

Comparar otra opción de período

Hay tres opciones para comparar un período anterior con dos opciones debajo de cada una de ellas. Cada uno de ellos le brinda una información diferente.

Año anterior

El año anterior se compara con el mismo período del año pasado. Si selecciona el año calendario completo 2018, la comparación será con 2017. Si segmenta su informe por mes o trimestre en lugar de solo anualmente, se compara con el mismo período del año anterior. Por ejemplo, enero de 2019 frente a enero de 2018. Esta opción es la mejor para comparar tendencias estacionales.

Periodo anterior

El período anterior se compara con el período inmediatamente anterior. Si su informe es por años, funciona igual que la opción Año anterior. Si su informe es por mes o trimestre, se compara con el período anterior, no con el mismo período del año pasado. Por ejemplo, enero de 2019 frente a diciembre de 2018. Esta opción es mejor si espera un crecimiento constante sin variabilidad estacional.

El año hasta la fecha

El año a la fecha genera un informe que incluye el 1 de enero hasta la fecha de hoy. Luego se compara con el año pasado utilizando el mismo rango de fechas, ya sea que se encuentre en marzo, mayo, noviembre o diciembre.

$ cambio vs.% cambio

La mayoría de las veces, querrá ver una tasa de crecimiento y seleccionar la opción de cambio de porcentaje. Sin embargo, si desea ver el cambio real en dólares, la opción $ change está disponible.

Terminando

Cuando termines, puedes golpear Sacar un reporte luego use los cuadros desplegables para imprimirlo, enviarlo por correo electrónico o exportarlo a Excel. No olvide hacer clic Guardar personalización para poder ejecutar el mismo informe en el futuro con un solo clic.

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