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Serie de educación contable: consejos para configurar QuickBooks

ProAdvisor certificado por QuickBooksNuestros clientes no se preocupan por los consejos para usar QuickBooks porque saben que estamos al tanto de ellos. Sin embargo, dado que sabemos que todavía hay algunas empresas que aún no se han registrado como clientes y están tratando de hacerlo solas con sus archivos QuickBooks, hemos preparado una lista breve de «Sugerencias rápidas para QuickBooks «. Si está utilizando QuickBooks usted mismo … o tal vez trabajando con un contable local en su área … ¡esperamos que estos consejos lo ayuden hasta que esté listo para convertirse en nuestro cliente!

Consejos rápidos para QuickBooks

Hay muchas responsabilidades que acompañan al funcionamiento de una empresa. Hacer un seguimiento de sus finanzas puede ser complicado, especialmente si no tiene un tenedor de libros o una empresa de servicios de contabilidad que lo ayude a navegar por su camino. Uno de los programas de mantenimiento de registros financieros más populares del mercado es el sistema de software QuickBooks. Este sistema ayuda a mantener sus finanzas en orden al mismo tiempo que le brinda todos los informes que necesita, manteniendo sus registros fácilmente disponibles. Aunque QuickBooks es un gran sistema para usar, hay ciertas cosas que necesita saber para que la experiencia del usuario sea eficiente. A continuación, presentamos algunos consejos rápidos:

Vea los tutoriales de QuickBooks

Esto puede ahorrarle tiempo y dinero. Los tutoriales incluidos con este programa son detallados y pueden mostrarle cómo comenzar de inmediato, de inmediato. También hay una serie de tutoriales en línea disponibles que pueden ofrecerle consejos y orientación adicionales sobre cómo utilizar mejor el programa.

Establezca sus preferencias personales

Cuando establece las cuentas para su empresa, QuickBooks le ofrece una serie de opciones sobre cómo desea que fluyan las cosas y a qué informes se puede acceder rápidamente. Puede editar o establecer nuevas preferencias yendo al menú desplegable de edición, seleccionando Preferencias y siguiendo las indicaciones para configurarlas.

Personalizar los menús de QuickBooks

Esto puede salvarle la vida. QuickBooks le permite personalizar los procesos que usa con frecuencia, mientras mantiene a raya los que no usa. Este programa también le brinda opciones para personalizar sus íconos. A medida que aprenda mejor el programa, podrá integrar nuevas tareas a medida que las necesite.

Utilice la función Memorizar transacciones

Esta es una gran característica para usar, especialmente para aquellas transacciones que ocurren con frecuencia. Una vez que ingrese la información en esta función, todo lo que tiene que hacer es cambiar la cantidad y las transacciones se registrarán en la cuenta bancaria correcta.

Crear una lista de proveedores

Aunque este programa crea automáticamente una lista de proveedores, usar un número específico delante del nombre le ayudará a encontrar al proveedor rápidamente. El uso de nombres únicos también puede ayudarlo a configurar sus cuentas. Esto reduce el tiempo al emitir cheques, consolidar registros o registrar transacciones.

Cree contraseñas internas específicas

Si está trabajando con un contador o contable, asegúrese de tener una contraseña en el archivo antes de enviarlo. Esto se denomina contraseña de fecha de cierre y evitará que otros cambien sus fechas de cierre.

Establecer atajos

Esta es probablemente una de las funciones más importantes del sistema que acelera la productividad y hace que el uso del programa sea muy eficiente. El sistema viene con algunos atajos establecidos, y puede agregarlos para hacer su trabajo mucho más fácil.

¿No estás seguro de querer seguir administrando tus QuickBooks tú mismo? ¡Estamos felices de ayudar! Contáctenos hoy para una consulta gratuita para sus servicios de contabilidad y teneduría de libros.

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