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Cómo configurar un informe de antigüedad de RA en QuickBooks

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Cuando dirige una empresa, es importante estar al tanto de las facturas pendientes. Esto no solo le dará una comprensión sólida de su posición actual y futura de flujo de caja, sino que también le dará la información que necesita para configurar recordatorios de pago para facturas vencidas y vencidas.

El Informe de antigüedad de cuentas por cobrar (AR) en QuickBooks le permite hacer esto fácilmente y puede ser un informe muy útil para revisar a intervalos regulares. Este informe muestra el número de facturas impagas que están pendientes y cuántos días han estado pendientes. Para que este informe ofrezca un valor real y conocimientos precisos, deberá aplicar las condiciones de pago a todos sus clientes en el sistema. Esto garantizará que QuickBooks pueda calcular qué facturas están abiertas y cuántos días han estado pendientes, y enviar una alerta cuando las facturas vencen para el pago.

¿Cómo ejecuto un informe de antigüedad de cuentas por cobrar en QuickBooks?

Paso 1: haga clic en Informes en el menú principal de QuickBooks para acceder a la lista desplegable Informes.

Paso 2: seleccione Clientes y cuentas por cobrar de la lista.

Paso 3: Seleccione Detalle de antigüedad de C / C en la lista de opciones de informe.

Este informe le mostrará todas las facturas pendientes y las clasificará por fecha de vencimiento. Dependiendo de las condiciones de pago que haya establecido para sus clientes, verá las que vencen en 0 a 30 días, 30 a 60 días, 60 a 90 días y más de 90 días de atraso.

¿Cómo ejecuto un informe de antigüedad de cuentas por cobrar en QuickBooks Online?

Para configurar el informe de envejecimiento de AR en QuickBooks en línea, el proceso es ligeramente diferente, pero igualmente útil y esclarecedor.

Paso 1: desde la página de inicio de QuickBooks, haga clic en Informes en la barra de menú de la izquierda

Paso 2: haga clic en Informes en la barra de menú de la izquierda. Esto cargará el Centro de informes.

Paso 3: Seleccione la pestaña Informes recomendados y seleccione Resumen de antigüedad de C / C. A continuación, se le ofrecerán varias opciones, como se muestra a continuación:

  • Período de informe: puede elegir ejecutar el informe para hoy, la semana actual o todo el mes.
  • Días por período de vencimiento: puede configurar su informe para que le muestre datos específicos del período de vencimiento. Por ejemplo, es posible que desee ver los datos del período de antigüedad de los clientes con condiciones de pago de 1 a 30 días o ver facturas muy antiguas que tengan más de 90 días.
  • Período de informe: seleccione esta opción si desea mostrar solo a los clientes con un saldo pendiente.
  • Mostrar informe: seleccione el botón Finalizar y se mostrará el informe personalizado solicitado.

Obtener valor del informe de envejecimiento de AR

Como puede ver, el Informe de antigüedad de AR puede ayudarlo a mantenerse al tanto de sus facturas pendientes y lo ayudará a garantizar que mantenga su flujo de efectivo en movimiento con un pago más oportuno de las facturas.

Aquí hay más formas de obtener valor de la funcionalidad del Informe de antigüedad de QuickBooks:

  • Recuerde crear condiciones de pago en QuickBooks para todos los clientes. Esto garantizará que QuickBooks genere datos precisos y recordatorios de pago oportunos.
  • Asegúrese de que todas las ventas a crédito se registren en QuickBooks.
  • Si aún no lo ha hecho, cree un plan de seguimiento para las facturas pendientes. Por ejemplo, ¿qué acción tomará antes de enviar la factura a una agencia de cobranza o cancelarla como una deuda incobrable?

Puede resultar complicado realizar un seguimiento de sus facturas pendientes. Esta útil herramienta de informes lo ayudará a obtener una comprensión sólida de su posición actual y futura de flujo de efectivo, y le brindará la información que necesita para configurar recordatorios de pago para facturas vencidas y vencidas. Como propietario de un negocio, mantenerse al tanto de las facturas pendientes es crucial para su salud financiera y su longevidad.

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